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半导体+OLED,新质料观点股一览

发布日期:2021-12-19 01:57

本文摘要:【行情回首】开盘科技股带头拉升,创业板指涨逾1%。受海航团体将被国资接受听说影响,海航系大涨;燃料电池观点在券商吹嘘下大涨,雪人股份等涨停。 随后券商拉升,华鑫股份一度涨停;疫情大幅好转,受疫情影响的大消费全线反弹,白酒股大涨,受影响最大影戏院暴力反弹,金逸影视率先涨停;旅游、餐饮、旅店、航空等泛消费股团体反弹。跷跷板效应下,科技股再度全线回落,沪指一度翻绿。 随后半导体质料的阿石创直线涨停,动员科技股反弹;威唐工业涨停,动员特斯拉观点,妖股秀强股份再度涨停,13天12板。

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【行情回首】开盘科技股带头拉升,创业板指涨逾1%。受海航团体将被国资接受听说影响,海航系大涨;燃料电池观点在券商吹嘘下大涨,雪人股份等涨停。

随后券商拉升,华鑫股份一度涨停;疫情大幅好转,受疫情影响的大消费全线反弹,白酒股大涨,受影响最大影戏院暴力反弹,金逸影视率先涨停;旅游、餐饮、旅店、航空等泛消费股团体反弹。跷跷板效应下,科技股再度全线回落,沪指一度翻绿。

随后半导体质料的阿石创直线涨停,动员科技股反弹;威唐工业涨停,动员特斯拉观点,妖股秀强股份再度涨停,13天12板。动员泛科技股普涨,创业板指再创日内新高。午后开盘,东方财富、同花顺带头涨停,市场情绪暴涨,券商团体拉升,南华期货跟风涨停。

沪指涨近1%站上3000点,创业板指涨逾2%。面板涨价预期,叠加华为将于下周公布新机,TCL科技率先涨停,随后OLED/折叠屏观点股涨停潮,科技股普涨。

邻近尾盘,华林证券涨停,拉响金融股暴涨的序幕,大智慧、华宝证券、指南针、华林证券、红塔证券、国金证券等批量涨停。科技股也不甘人后,存储器龙头兆易创新也强势涨停创新高。

停止收盘,沪指涨1.84%,深成指涨2.43%,创业板指涨2.21%继续创新高。两市共成交10685亿,一连两天破万亿,创去年3月12日以来的新高。外资全天净流入70.09亿,继续看好A股。【普涨】两市共115只非ST股收涨停,算是普涨;只有一只收跌停。

今天是权重与题材普涨:权重方面,券商涨停潮,金融股齐大涨;在疫情显着好转的刺激下,白酒股抨击性大涨。题材方面,OLED/折叠屏观点、特斯拉观点、燃料电池、卫星、5G、芯片/半导体等,都是涨停潮。科技白马方面,兆易创新、东山细密、立讯细密、闻泰科技、汇顶科技等批量创历史新高。

妖股也是不甘人后,秀强股份13天12板;诚迈科技再度冲板迫近300元,一年时间从18元涨到了300元,比2013年的时候还要猛,都快遇上2015年了;晶方科技尾盘再度打击涨停,续创新高,半年时间从16元涨到了121元。另外另有新朋股份和国农科技两只地天板的票,说明市场的风险偏好很是高。两市成交额前十的票,也是平分秋色:4只金融股(中信证券、东方财富、中国平安、南京证券)、1只消费股(贵州茅台)、5只泛科技股(京东方A、宁德时代、立讯细密、中兴通讯、华友钴业)。这种全线着花的涨法,就是牛市的体现。

另外,早盘又是通太过时的调整,来消化赢利盘,指数再起来创新高,说明资金很富足,接力的资金很是多。【局势】盘后,央行宣布了1月份的金融数据超出预期。去年这个时候,也是宣布的一月金融数据大幅超出预期,市场全线启动;然后是2月22日的中央政治局集会团体学习金融,二次焚烧,市场加速暴涨。

今天券商涨停潮,金融股暴涨,应当是提前知道了金融数据超预期的消息。但今年的情况,跟去年还差别:去年是一月份的金融数据大发作是一次性的,2月就大幅下降;今年因为疫情的因素,2月以来央行仍在连续的放水,稳定市场人心。

预计2月份的金融数据(要等到3月中旬宣布),仍然会是天量。从这个角度来看,对后市可以继续保持乐观。在两会推迟的配景下,两会召开的时间,和2月金融数据宣布的时间,可能会差不多。

维持看涨A股到两会召开的看法稳定!【大金融】今天大金融发作,是为了冲关站上3000点,并不改变金融股的配角职位!大科技涨了这么多,大金融现在再涨,只能叫补涨。去年是投机资金、杠杆资金进场推起来的,今年则是机构和外资主导的,所以像去年中信建投、中国人保、紫金银行等金融股翻倍式的暴涨,今年不会再泛起。现在也不具备一连指数行情的条件,仍然是科技股的局部牛市,不要指望大金融一连涨停潮,市场的焦点仍然是大科技。

今天权重搭台、助力沪指站上3000点之后,接下来还是题材唱戏,大科技才是主角!如果想到场金融属性的票,还是优先关注次新金融和互联网金融。从今天的龙虎榜,也能看出眉目。

同花顺和东方财富,划分赢利机构席位净买入1.48亿、1.31亿。而另两只上龙虎榜的券商天风证券和华西证券,都没有机构席位上榜,华西证券甚至还被外资净卖出2650万。【特斯拉】特斯拉观点今天又暴涨,特别是秀强股份连续走妖,吸引着大量的资金进场。

思量Model 3国产化率从30%到100%的提升,以及未来Model Y定点推进,相关工业链将连续受益。汽车零部件方面主要有三条投资主线,配套价值量高、收入弹性大与潜在突破,关注:拓普团体、银轮股份、宁波华翔、均胜电子、奥特佳、广东鸿猷等。电池工业链方面,动力电池单车价值量大,供货份额稳步提升,业绩弹性较高,关注:宁德时代、璞泰来、当升科技、恩捷股份、新宙邦等。

重点关注:拓普团体:公司2016年进入特斯拉供应体系,配套Model S/X锻铝控制臂单车价值量约750元,国产Model 3配套副车架、控制臂及顶棚等,单车价值量提升至约6,000元,大幅受益于特斯拉国产化。银轮股份:公司近期通告,已通过特斯拉质量体系认证,双方正在努力推进多个热治理项目的业务互助,未来有望实现从0到1的突破,新能源热治理单车价值量高,生长前景可期。宁波华翔:公司现在配套Model S/X铝饰件及国产Model 3智能后视镜,Model Y有望增加热成型等零件配套,单车价值量有望从约1,000元提升至2,000-3,000元,未来生长看好。

宁德时代:公司是具备全球竞争力的动力电池龙头企业,已与特斯拉签订协议,将向特斯拉供应锂离子动力电池,供货有效期2020年7月1日至2022年6月30日。动力电池单车价值量高,且公司供货份额有望逐步提升,在特斯拉供应链中业绩弹性较高。【新质料】今天早盘,科技股中正是阿石创带头直线涨停,拉开了科技股反弹的序幕。

阿石创正是半导体质料观点。另外,今天OLED/折叠屏观点,在华为公布新机的刺激下,也是涨停潮。OLED也算是新质料。新质料领域重点个股:1、半导体工业链1.1兴森科技:项目落地,兴森控股,鼎力大举扩产IC载板公司联手工业基金、科学城落地IC载板扩产项目,兴科半导体预计注册资金10亿元,答应2021年到2023年划分到达单一年度净利润-0.79、-0.43、0.97亿元,厂房及配套设施由科学城代建。

兴森科技间接控股兴科半导体,共持有51%的股权,可在后期对子公司实现并表。1.2鼎龙股份:传统耗材业务稳步增长,电子新质料放量在即全工业链运营模式打造海内通用耗材龙头。CMP抛光耗材全球市场空间百亿元以上,公司放量后纵然占据5%的份额,思量到垄断带来的高盈利,相当于再造一个鼎龙。

公司是海内首家也是现在唯一一家实现柔性OLED显示基板质料PI浆料量产、海内首家产物实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业。PI浆料是柔性OLED面板关键质料,海内年需求量预计在5000吨左右,根据现在200万/吨来测算,市场空间达100亿。1.3晶瑞股份:扩张连续举行,客户优质稳定光刻胶拳头产物i线光刻胶已取得向中芯国际天津、扬杰科技、福顺微电子的供货订单;KrF光刻胶已经完成中试。湿电子化学品领域技术连续突破,高纯试剂电子级双氧水在技术上实现突破,纯度到达G5品级,已经给华虹、方正半导体供货,为超纯试剂国产化推波助澜;锂电池粘结剂主要客户包罗比亚迪、力神、CATL、光宇等龙头电池厂。

1.4万润股份:显著低估的质料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC”公司是海内小分子有机合成领域的龙头公司,现在沸石业务作为尾气处置惩罚龙头庄信万丰的一供,未来3年有望每年新增1.5-2个亿的净利润,处于快速发展阶段;同时OLED制品质料、绿光质料和空穴质料也有望实现进一步的突破,打破跨国企业对OLED质料的封锁成为海内第一家自主知识产权的质料供应商,成为“中国的UDC”。1.5南大光电:光刻胶领域新星,MO源系列连续助力光电质料国产替代进军光刻胶领域,致力于产出中高端半导体用ArF光刻胶,193nm光刻胶已经实现25吨年产量。2019年在宁波计划总投资6亿举行先进光刻胶质料及配套质料的规模化生产,在集成电路行业占有一席之地。

1.6深南电路:龙头恒强,连续突破IC载板国产替代趋势强劲,公司自主开发封装基板生产技术和工艺,应用于高端智能手机的硅麦克风微机电系统封装基板全球市占率凌驾三成。无锡工厂已实行试生产,依托稳固技术和客户储蓄,新产线发展空间可观,为未来利润孝敬打下基础。

晶圆厂产能扩充,拉动IC载板市场需求,20H2有望实现单月扭亏转盈。深南扩产60w平米年产能,直指存储领域,同时现在海内外均有客户通过前期认证。

虽然ic载板爬坡时间较传统PCB长,但深南得益于过往mems履历及客户积累,预计将会飞速实现扭亏孝敬利润。1.7昊华科技:5G驱动,氟塑料及电子气体龙头高增长可期公司为国务院国资委直属中国化工子公司——中国昊华旗下12所高端研究院资产整合上市平台,12所研究院均具备富厚的国家级项目履历和雄厚的科研实力,其中有10所涉军工业务,配套军工航空、航天、航海领域。主营高性能氟塑料的晨光院以及主营含氟电子气体的黎明院是占公司收入比重最大的研究院,5G建设、全球电子工业向中国大陆转移将为其带来生长机缘。

公司黎明院主要产物为含氟电子气体NF3、SF6,应用于半导体集成电路、显示面板的蚀刻及清洗环节。1.8联瑞新材:硅微粉龙头,半导体及5G动员下行业迎来生长良机海内硅微粉龙头,乐成打破高端产物的垄断实现入口替代。

公司乐成打破了日本等国家对球形硅微粉的垄断,实现了入口替代,并实现了在 5G 重点领域产物的应用。现在,公司已同世界级半导体塑封料厂商住友电工、日立化成、松下电工、KCC 团体、华威电子,全球前十大覆铜板企业建滔团体、生益科技、南亚团体、联茂团体、金安国纪、台燿科技、韩国斗山团体等企业建设了互助关系,并成为该等企业的及格质料供应商。1.9雅克科技:转型跻身半导体,传统业务稳步苏醒受益于5G和IOT生长,国产半导体行业景气上升,公司抓住机缘转型,努力结构集成电路中晶圆制造及封装、平板LCD及OLED显示等,笼罩半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等焦点环节,并努力探索新业务模式以提升高附加值,满足市场需求,同时完善自身业务结构。

1.10江丰电子:高纯度金属质料逐步自给,加速完善靶材市场结构半导体靶材整体市场规模只占一成,公司努力拓展新品类靶材,设立“武汉江丰”,对口生产显示面板钼靶材,向建材、汽车、消费类电子用靶材品类进军,主要的客户有京东方,华星光电和深天马等。1.11江化微:龙头企业稳步生长,技术与量产并行上升作为海内湿电子化学品龙头企业,超高纯湿电子化学品生产基地已到达年产8万吨,主要生产设备和测试仪器全部从外洋引进,保质保量,是海内外半导体、晶体硅太阳能、大尺寸液晶厂家的优选供应商。1.12中环股份:光伏求过于供,顺势扩大产能CPIA预计2020年海内光伏需求在35-45GW,外洋龙头关停及减产导致求过于供,未来工业链需求有望继续增长,中环作为海内龙头抓住机缘连续输出,扩大产能,稳定并提升自身竞争格式。1.13上海新阳:半导体连续生长,扩产迫在眉睫公司从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务。

致力于以技术为主导,自主创新,为用户提供化学质料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案。随着半导体工业快速连续的生长,作为光刻胶领域龙头企业之一,公司现在产能在未来预计求过于供,产能扩张迫在眉睫。1.14华特气体:特种气体国产化势在必行,为客户打造一站式服务公司产物笼罩普通工业气体、电子工业用气体、电光源气体、超高纯气体等十几个系列共200多个品种,服务海内8寸以上集成电路制造厂商的笼罩率已凌驾八成,致力于为用户提供领先的气体应用一体化解决方案。

现在已经拥有中芯国际、长江存储、华虹宏力、普莱克斯等优质稳定客户。1.15阿石创:溅射靶材的新星,连续加大研发力度随着智能手机和车载摄像头的连续景气,蒸镀质料下游需求旺盛,公司生产的电子束蒸发,离子源和热蒸镀的元器件,具有产物规模广、质量有优、可定制等优势,是现在海内薄膜质料行业设备最先进、技术水平最高、产物系列最多元化的龙头企业之一。作为溅射靶材的新星企业,公司提供光学镜片、晶体以及光通讯行业镀膜所需用到的高纯度靶材,迅速扩大市场份额。

现在平板显示的主流技术是TFT-LCD,后起之秀是AMOLED。阿石创为TFT-LCD客户提供从G4.5到G8.5各世代线、差别尺寸、差别质料的靶材产物,并为AMOLED客户提供Mg、Ag等蒸发料,凭据需求不停提升产能。

2、新型显示工业链2.1万润股份:显著低估的质料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC”公司是海内小分子有机合成领域的龙头公司,现在沸石业务作为尾气处置惩罚龙头庄信万丰的一供,未来3年有望每年新增1.5-2个亿的净利润,处于快速发展阶段;同时OLED制品质料、绿光质料和空穴质料也有望实现进一步的突破,打破跨国企业对OLED质料的封锁成为海内第一家自主知识产权的质料供应商,成为“中国的UDC”。2.2双象股份:驻足原料优势,看好公司PMMA工业链一体化结构高端需求连续增长,PMMA入口替代空间大:PMMA凭借优良的光学特性,广泛应用于液晶显示器导光板、LED照明、光导纤维、汽车仪表盘、汽车座舱玻璃等领域,市场需求量大且增长迅速,现在全球60~70%的市场被三菱、住友及奇美三家外洋化工巨头所占据。近年来随着液晶显示、5G、LED、新能源汽车等下游领域的快速生长,海内高端光学级PMMA需求量连续增长,年入口量凌驾20万吨。

公司是海内第一家实现规模化生产光学级PMMA的内资企业,建有两条PMMA产线,合计产能8万吨/年,划分于2015年和2018年投产,同时公司努力向下游延伸建设PMMA光学级板材项目。2.3濮阳惠成:OLED及氢化双酚A打开市场空间公司是海内顺酐酸酐衍生物及功效质料中间体行业领先企业,其中顺酐酸酐衍生物广泛应用于电子元器件封装质料、电气设备绝缘质料、涂料、复合质料等诸多领域,功效质料中间体主要用于有机光电质料及医药中间体等领域。

2.4三利谱:偏光片龙头恒强,产能连续扩张作为显示面板的重要质料,上游的偏光片行业也受益于面板工业的回温。现在国产偏光片的份额不足一成,三利谱作为海内偏光片企业龙头,乐成研制出海内第一张CSTN、OLED、TFT半透偏光片,凭借技术优势,强劲扩张偏光片国产化趋势。公司现在的客户主要有京东方A、华星光电、深天马、中电熊猫、维信诺等,都是面板行业的龙头公司。

2.5激智科技:5G+8K引领高端显示,光学膜龙头成为最大受益方公司作为光电膜领域龙头企业,是华为智慧屏的量子点QD-film供应商。公司努力开发功效性薄膜工业带,以细密涂布技术为焦点,强化技术平台,举行上下游资源整合,凭借多元优势,已经对海信、冠捷等客户量产出货,同时也已通过SONY、遐想、PHILIPS、友达、BOE等客户的验证,未来有望释放更多订单。2.6苏大维格:微纳加工龙头企业,行业机缘即将到来公司是海内领先的微纳结构产物制造和技术服务商,公司现在已经开发出工艺焦点设备微纳光刻机的自制能力,该微纳光刻机主要满足公司在膜材上光刻、镀膜、描画图案等需求。

公司子公司维业达主要从事大屏触控导电膜、柔性透明导电膜开发,现在技术海内领先,有望率先受益大屏触控市场增长。解决了大屏红外触控一直以来最大的用户痛点,有望在整个集会平板市场、教育交互市场掀起技术替代的浪潮。公司子公司华日升华日升主营业务是使用膜材压合来生产汽车门路用光学膜,包罗新型车牌膜,路标反光膜,门路事情人员衣服反光膜等,是国产反光质料龙头企业,在反光膜领域实现了技术突破和入口替代,未来3-5年受益于产能释放+市场需求释放,发展拐点到来。


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